在德化县723团指挥部，王团长他们成立了以一团长何清流为主的三人领导小组，负责德化县的策划防守战斗。

一团负责阻击南浔铁路日军106师团余部。

二团负责阻击瑞昌武宁方向，战损比较小的日军第27师团一部。

723团负责阻击星子方向迂回过来的日军101师团一部。

在万家岭遭到重创，急于立功表现的日军106师团率先对德化县城发起了进攻。

一团一营士兵在回马岭外围挡住了日军106师团的首波进攻。

日军航空兵随后过来增援。一营士兵在日军飞机的猛烈轰炸，大部分工事被毁的情况下退守回马岭外围，进入黄老门一带。

日军106师团紧跟其后，追到了黄老门附近。

然而还没有等日军106师团站稳脚跟，组织进攻。一团隐藏在戴云山脉的炮兵向日军106师团发起猛烈轰炸。

一团的炮兵刚停止轰炸，一营的士兵马上向混乱的日军106师团发起了猛烈反扑。

士气本来不高的日军106师团被打得节节败退，狼狈不已。

而日军27师团在坦克的配合下，从瑞昌方向快速向德化县城进攻。

日军27师团刚行进到磨山时，遭到一旅二团一个连的袭击。日军的四辆坦克悉数被毁。

日军27师本间雅晴师团长已经得到情报，南京政府军第30集团军已经从瑞昌武宁撤退，没想到还会遭到南京政府军队的袭击。恼羞成怒，安排一支步兵中队进入磨山围剿中国军队。