晚上,牛部和织女会肩并肩坐在他们的草棚外面看星星,说着所有热恋中的人都会说的情话。织布，他们辛勤地经营着他们的小家。渐渐的，他们的生活富裕了，也盖起了新房子。

他们又生下了一男一女两个可爱的孩子。一家人其乐融融，很是幸福。村里的人逐轻变了对牛郎的看法，就连他的哥哥嫂子也主动前来探望。然而幸福总是短暂的，就在牛郎织女以为他们会这样过上一辈子的时候，不幸降临了。

王母娘娘见织女多日不归,就让人去探查她的下落。当王母娘娘得知织女已经在凡间与凡人成亲并生育了两个子女的时候，气得面红耳赤。她命令天兵天将必须马上将织女带回天上，她要严惩这个触犯天条的织女。

这天，织女似乎有所预感。她待孩子们睡了以后，就将自己的真实身份告诉了牛郎，并说出了她的担忧。牛郎很是惊愕，但他坚信他们的爱情可以感动天上，并发誓自己无论如何也要与织女在一起。织女很感动,但她知道，如果上天真要拆他们，那是谁都无法改变的。

天兵天将果然来了，刘傻子带着孙悟空、猪八戒去阻拦，但是，害怕伤了织女。织女说：“谢谢你，刘傻子，让我与他们一起走，否则，我担心牛郎与我孩子有危险。”刘傻子要孙悟空、猪八戒停手。这个时候，天兵天将乘机带走了织女。

小燕子说：“织女来不及和牛郎告别,甚至还来不及再看一眼孩子，就已经被带上了天，太残忍了。”夏青教授说：“牛郎眼睁睁地看着妻子被带走，但自己却无能为力,在织女走后，牛郎泪流满面，真是男儿有泪不轻弹。”

牛郎不知道如何才能再见自己的妻子，当孩子们哭着向他要妈妈的时候，他真是肝肠寸断。织女走了，他又失去了生活的伴侣，他又开始向老牛诉说他的心情了。

刘傻子说，这天，老牛忽然对牛郎说:“牛郎啊!我就要死去了。我知道你正因为无法到天上追寻织女而痛苦，我不愿意看到你再痛苦下去了。在我死后，请你将我的牛皮扒下来，骑上它，它就会带你到天上去找你的织女。”

说完，老牛便一头撞死在了墙上。牛郎趴在老牛的身上痛苦失声，他哭着说:"老牛啊!你可是我唯一的朋友啊!现在连你也要离我而去了吗?你是因为我才死去的，我不会让你失望的。”

夏青教授说，牛郎按照老牛说的，扒下了它的牛皮。第二天，牛郎便带着自己的两个孩子坐到了牛皮上，一起到天上寻找织女去了。牛郎和孩子们到达天上的时候，天兵天将们正押解着织女接受王母娘娘的审问。看到母亲，孩子们隔着老远就开始大叫。