可能是治疗持续的有些久了，巴麻美和杏子都找了过来，以巴麻美的聪明显然察觉到了些端倪，于是等到治疗结束，巴麻美让杏子带走早苗，自己来到晓美焰面前。

“我想你应该有些事情想要坦白吧？”

晓美焰沉默片刻后默默点头：“其实，我是时间的囚徒，我一遍又一遍地巡回着同样的时间探索一个出口，只是为了能让小圆摆脱绝望，而我经历的最后一次循环，这个希望却是被我自己亲手粉碎的……”

晓美焰如实讲述了自己的事情：她想要让早苗代替小圆许下那个能够改变世界的愿望，为了做到这一点，她不断给早苗灌输「只要丘比消失，所有问题就都能解决」这样的想法，确保早苗会按照她的想法许愿。为了逼迫早苗，她在魔女之夜前夕偷走了早苗的变身器——这个非常容易，早苗对朋友是完全不设防的。她把早苗的变身器藏在了一个很遥远的地方，最终在决战时，她把所有的真相和藏匿早苗变身器的位置告诉了小圆，目的是把小圆引走，让她远离魔女之夜。

晓美焰忘不了小圆知道真相之后的表情，小圆说「我恨你」、「我永远都不会原谅你」，但是这些晓美焰都不在意，只要小圆能得到拯救，即便被自己喜欢的人讨厌，晓美焰也甘之如饴。

之后的事情完全按照晓美焰的计划发展，小圆虽然生气，但是也只能顶着风雨去取回早苗的变身器，而早苗也按照她的想法许下了愿望，但之后的事情才是真正的噩梦。

丘比欺骗了她们，早苗一瞬间就完成了希望到绝望的转变，成为了一个庞大到足以包裹整个星球的魔女，由于过于庞大，晓美焰根本看不到她的全貌，只感觉世界像一颗弹丸一样被她吞在腹中。

狂风呼啸，呜咽声在所有的方向同时响起，这是早苗的哭泣声，这声音如同尖锐的石块把晓美焰的内心割的千疮百孔。

丘比喜悦地摇着尾巴：“果然和我想的一样，初春早苗那样的因果值以及她散布过的希望，成为魔女以后就是这么恐怖的存在呢！”

晓美焰愤然握拳道：“丘比，你欺骗了我们！”

“怎么能叫欺骗呢？她的愿望已经好好地实现了，丘比确实已经不复存在了，所以，请叫我丘C！”

晓美焰无言以对。

丘比起身准备离开，边走边说道：“好了，差不多该去让鹿目圆香签订契约了……”

晓美焰如受重击，慌忙拦住丘比：“等等，你不是说过，只要让早苗签下契约，你就会彻底放弃小圆吗？”

丘比不假思索道：“那是丘比答应你的，和我丘C有什么关系？”

“你还说过，初春早苗出现以后，你对小圆失去兴趣了。”