陈塘关总兵李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球。李靖以为是妖怪，拔剑就砍。没想到肉球里蹦出一个小男孩，他一出生便会跑会跳，十分活泼可爱。太乙真人前来道贺，为孩子取名哪吒，并收他为徒，还赐予他乾坤圈和混天绫两件宝物。

哪吒自幼聪慧过人，但也十分顽皮。七岁那年的夏天，天气炎热，哪吒便来到东海边玩耍。他跳进海里，挥动着混天绫，搅动了海水。这一搅可不得了，水晶宫摇晃起来，龙王敖广派巡海夜叉李艮前来查看。

李艮浮出海面，见到哪吒在海中嬉戏，大声呵斥道：“哪里来的小娃娃，竟敢在此捣乱！”哪吒毫不畏惧，回道：“我在这玩耍，与你何干？”李艮见哪吒如此无礼，便举起钢叉刺向哪吒。哪吒机灵地一闪，用乾坤圈一下就把李艮打得脑浆迸裂。

敖广得知李艮被打死，又派龙王三太子敖丙出来查看。敖丙气势汹汹地来到海面，看到哪吒，大骂道：“小贼，竟敢打死我的巡海夜叉，拿命来！”说着，就舞动长枪向哪吒刺来。哪吒见敖丙如此蛮横，心中大怒，与他打了起来。几个回合下来，哪吒用混天绫把敖丙紧紧缠住，又一乾坤圈打在他的龙角上，敖丙当场丧命。

哪吒抽了敖丙的龙筋，准备回家送给父亲束甲。敖广得知三太子被杀，怒不可遏，决定亲自去找李靖算账。他来到陈塘关，威胁李靖要水淹陈塘关，除非交出哪吒。

李靖左右为难，哪吒却挺身而出，说道：“一人做事一人当，我打死敖丙，我来承担责任，绝不连累父母和陈塘关的百姓。”

哪吒为了不让龙王伤害百姓，决定削骨还父，削肉还母，以死谢罪。他拿起宝剑，在父母面前自刎而死。

哪吒死后，他的师父太乙真人用莲藕为他重塑肉身，哪吒得以复活。复活后的哪吒法力更加强大，他决心找龙王报仇。

哪吒再次来到东海边，大声叫骂：“敖广，你这老匹夫，给我出来！”敖广听到哪吒的叫骂，带着虾兵蟹将浮出海面。看到哪吒复活，敖广又惊又怒。

哪吒二话不说，舞动乾坤圈和混天绫就向龙王打去。龙王抵挡不住哪吒的攻击，节节败退。虾兵蟹将们也被打得落花流水。

哪吒追着龙王，一直打到了南天门。龙王向天庭告状，玉帝得知此事，派天兵天将前来捉拿哪吒。哪吒毫不畏惧，与天兵天将展开了一场激烈的战斗。