于是比尔博知道，他确实已经是一名‘大人物’了。他高兴的与他遇见的每一个人打招呼，在银杏与红枫之间穿梭逗留，寻找那些美丽的种族，就好像这是一场游戏；紧接着又跑到国王之环的下面几个城区，兴奋又而好奇的打量观察着安努米那斯居民的生活。

最后，在得到此地国王的许可后，比尔博更是在哈尔巴拉德麾下骑士的带领下，去往能微奥湖游玩去了。

可以说，在安努米那斯的这段日子，确实是比尔博一生中最轻松与欢乐的时光之一。以至于很久之后，比尔博依旧念念不忘那城、那湖和那人。

而在此同时。

灰袍巫师却与此地的国王，莱戈拉斯以及稍后抵达的灰港主人在一间朝着能微奥湖的宽敞书房里，商量着某些涉及中洲大陆的重大事情。

“人类世界变得更加混乱了。”甘道夫一边抽着烟斗，一边忧心忡忡的说：“刚铎在埃克塞里安二世的统治下变得好斗又危险，他们的领主中有人掀起叛乱，埃克塞里安二世率米那斯提力斯的大军强行镇压，结果旧日悲剧重演，兄弟阋于墙，人类死伤无数！”

“西方人类的荣光再度遭遇玷污，这确实是一个悲伤的故事。”灰港主人奇尔丹说：“我从风中听说、从水中得知，自第二纪元3320年埃西铎和阿纳瑞安建立起来的王国在安都因河畔自相残杀，死去之人的血液一度将河水都染红了，刚铎国力大损。”

紧接着莱戈拉斯也开口了，他说：“森林没有变得更危险。但矮人和长湖镇的人类都发现了，一些骑着马的游牧民族越过卡尔能河（红水河），不怀好意的出现在大荒野。他们说着有别于西部语的语言，穿着有别于中土的服侍，挥舞着弯刀，像豺狼一样抢劫了多温尼安的酒庄和那里的果农。”

彼时清朗的晨光将厅堂照得明亮又温暖，几只鸟儿在外面的银杏上歌唱，但却无法掩盖房间里那股沉重的氛围。

图尔卡坐在中间的主位上，眼睛中透着一丝凝重，他说：“我这些年不断的巡视北方的刚达巴山和东方的戈埚洛斯平原，虽然没有发现更多的半兽人存在，但内心的不安却不曾减少。因为南方的蛮族和东夷民正在向西方迁徙，他们在靠近努尔能内海和鲁恩内海的山谷中停驻、放牧，虎视罗瓦尼安和魔多大片肥沃的土地。”